El papá de Grachi llega cuando Daniel y Grachi estaban viendo el arcoiris y desaparece. Después, Daniel le cuenta sobre el arcoiris a Chema, y este último cree que Daniel está loco; por lo cual Daniel investiga sobre “arcoiris nocturnos”. Al día siguiente, Matilda se levanta con un grano en la frente y su mamá le hace una mascarilla que se le quedó y fue a la escuela con la cara verde. Tiempo después, Grachi y Daniel tratan de encontrar la razón del "arcoiris nocturno", y Grachi flota, por lo que empieza a sospechar más de sus poderes.
Actuaciones especiales: Adriana Cataño como Cristina, Maricela González como Lolo, Manuel Carrillo como Ricardo Ezquivel y Martha Pabón como Sra. Directora.
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